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讓小額投資人掌握黑金脈動

工商時報【記者陳欣文╱台北報導】

原油期貨ETF的問世,不但開啟了國內ETF市場的新頁,對投資人來說,運用原油ETF投資,就可以參與原油上揚的報酬,並和緩與原油相關的生活費用支出,這種理財與生活的投資新型態也將正式展開!

過去一般投資人完全無法得到原油現貨報酬,只有擁有儲存設備的油品相關廠商,才能完成現貨交割,獲得相關報酬。就一般金融市場交易來說,原油期貨是唯一可以追蹤原油價格走勢的金融工具,而如何降低正價差轉倉成本對於原油期貨報酬的影響,就是新種原油期貨指數的技術核心所在。

元大投信總經理劉宗聖表示,原油期貨ETF是期貨現貨化的最佳呈現,透過期貨取得與原油現貨高度連動的價格報酬,省去操作期貨相關作業程序並且將槓桿歸零。未來投資人可以透過證券帳戶進行原油期貨ETF的交易,直接追蹤標普高盛原油ER指數連動油價走勢,來掌握黑金脈動、分散風險或強化資產配置效益。

劉宗聖表示,投資理財的趨勢不會僅侷限於傳統的股票和債券,因股債出現齊漲齊跌現象頻仍,風險無法有效分散,除了多空進行增益或避險之外,在理財各種橫向不同資產的配置,越來越成為投資決勝的關鍵,因此除股債之外,包括商品原物料、黃金貴金屬都是未來在資產配置之中口罩不可或缺的一環。

劉宗聖強調,現在的投資已經進化到生活理財,過去有很多與生活息息相關的重要指標,例如原油以往只能透過油價高低,來取決生活費用的高低,當理財與生活結合後,可以運用原油期貨ETF進行生活的風險對沖或是風險規避。

證交所企劃研究室經理陳欣昌表示,商品ETF陸續問世,除了活絡國內ETF市場也滿足了投資人需求。例如今年五月底國內境外基金商品型相關的規模達4,000億元,另以全球市場來看,2003年時候商品ETF的規模全球僅有3億美元,但是到了去年已達1,200億美元,成長了400倍,可見這樣的投資商品有其市場需求。

因應ETF國際發展潮流,陳欣昌表示,未來除了可望爭取再開放讓業者發行正反向商品ETF,因應國內人民幣存款餘額不斷創新高,也考慮開放人民幣計價的ETF,或者放寬投資人的適格性,都將成為活絡國內ETF市場的助力。

在投資風險方面,元大投信期貨信託部協理譚士屏表示,商品ETF波動度較高,每天可能高達2~4%,且應留意該商品追蹤的是原油期貨指數,因此和現貨之間是有落差的。另外,由於國際原油期貨的幾乎是全天交易,因此價格時刻都會變動,但是因為配合國內開盤交易時間,可能未來掛牌後開盤可能會反應實際收盤後的行情。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/讓小額投資人掌握黑金脈動-215008140--finance.html


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